Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, блестяще владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, искатели артефактов — все они становятся его противниками. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.