Максим Озеров, известный московский режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану.
Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит главный режиссёр, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Озеров и Величковский решают разобраться в случившемся. Вскоре они узнают: к преступлениям может быть причастен старинный призрак — актёр, игравший здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит город больше ста лет...