Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается тайна, а в манерах чувствуется лёгкая отстранённость.
Их разговор затягивается, хотя он не может понять, что именно привлекло его в этой девушке. Мелодии, которые он сочиняет, вдруг обретают новые оттенки, будто вдохновлённые её непредсказуемостью. Но чем больше он узнаёт, тем больше вопросов остаётся.